Štítky dokladů a odběratelů

Štítky jsou vaše vlastní barevná označení – třeba „Zakázka Novák“, „Čeká na podpis“ nebo „VIP“. Podle štítku pak jedním klikem vyfiltrujete doklady i odběratele.

1. Štítky založíte v Ceník a projekty → Štítky: vyplňte název, vyberte barvu a u Použití zvolte, jestli jsou pro doklady, odběratele, nebo obojí.
2. K dokladu štítek přidáte v editoru dokladu v záložce Štítky pod položkami. Nový štítek můžete napsat rovnou do pole + nový štítek.
3. Víc dokladů najednou: v seznamu dokladů je zaškrtněte a v liště nahoře zvolte Štítek → přidat nebo odebrat.
4. Odběrateli štítek přidáte v jeho kartě (Odběratelé → Upravit).
5. Filtr: v seznamu dokladů i v adresáři je výběr Štítek. Kliknutím na barevný štítek u dokladu se seznam vyfiltruje taky.

💡 Štítek je i ve filtru Přehledy a daně → Přehled dokladů (PDF) a jako sloupec v hromadném exportu CSV.

💡 Smazáním štítku se doklady ani odběratelé nesmažou, jen z nich štítek zmizí. Přejmenování nebo změna barvy se projeví všude.