Import odběratelů z CSV a Excelu

Odběratele z tabulky nebo z jiného fakturačního programu nahrajete najednou. Funguje ve všech tarifech – ve Free se pak nabízejí v editoru dokladu při hledání firmy.

1. Otevřete import: v Premium a Max v Odběratelé tlačítkem Importovat, ve Free v menu Doklady → Import odběratelů.
2. Vyberte soubor CSV nebo XLSX (Excel) a klikněte na Pokračovat. Kódování i oddělovač CSV se poznají samy.
3. Zkontrolujte, do kterého pole se který sloupec uloží (Název, IČO, DIČ, Ulice, Město, PSČ, E-mail, Telefon). Sloupce z exportu Fakturoidu, iDokladu, FakturyPROFIT nebo POHODY se přiřadí samy. Klikněte na Zkontrolovat.
4. V kontrole uvidíte, kolik odběratelů je nových, kteří už v adresáři jsou (stejné IČO, bez IČO stejný název) a které řádky mají chybu, třeba neplatné IČO.
5. Zvolte, co s odběrateli, které už máte: Přeskočit, nebo Doplnit jen prázdné údaje. Volitelně nechte chybějící název a adresu doplnit z ARES. Pak klikněte na Importovat.

💡 Nevíte, jak má soubor vypadat? Na první stránce importu si stáhněte Šablonu CSV.

💡 Jeden soubor může mít nejvýš 5 000 řádků a 3 MB. Starý formát .xls uložte v Excelu jako .xlsx nebo CSV.

💡 Nahraný soubor se po importu (nebo zrušení) smaže, uloží se jen odběratelé.