Úhrady a párování plateb s bankou

Úhradu můžete označit ručně, nahrát výpis v CSV, nebo (s tarifem Premium) nechat platby párovat automaticky z e-mailových avíz banky (viz další kapitola).

1. Ručně: v seznamu faktur klikněte na stav Čeká (nebo Po splatnosti). Změní se na Zaplaceno. Dalším kliknutím úhradu zrušíte.
2. Máte zapnuté EET? Aplikace se při označení úhrady zeptá Čím zákazník zaplatil? – Převodem na účet, Hotově (EET), nebo Kartou na místě (EET). Viz kapitola EET 2.0.
3. Premium Import CSV: otevřete Platby a náklady → Import plateb (CSV), vyberte CSV soubor s platbami z internetového bankovnictví a klikněte na Nahrát a mapovat.
4. Přiřaďte sloupce Variabilní symbol, Částka a volitelně Datum platby a klikněte na Spustit párování. Faktury, u kterých sedí VS i částka, se označí jako uhrazené.

💡 Platby v eurech se automaticky nepárují. Fakturu v EUR označte jako zaplacenou ručně.